比特大陸支援的世界領先數字資產雲算力服務提供者BitFuFu 與 Arisz Acquisition Corp. 達成合併協定
2022-01-25 01:00:00Read More
- 全球領先的數字貨幣礦機生產商比特大陸(Bitmain Technologies Holding Company)和比特幣礦池螞蟻礦池(Antpool Technologies Holding Company ) 承諾領投合計7000 萬美元的PIPE 融資，每股定價10美金。
- BitFuFu成立于2020年，成立初期就得到了比特大陸的投資，核心創始團隊成員來自比特大陸。
- BitFuFu預計2022財年收入約3.3億美元【1】，較其 2021 財年約 1 億美元【2】的預期收入同比增長 230%。公司預測其經非公認會計準則調整的2022財年息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)約為1億美元【1】。
- 到 2022 年底，BitFuFu管理的算力預計將達到10EH/s（其中協力廠商算力將達到 5.5 EH/s，自有算力將達到 4.5 EH/s）。截至 2021 年 12 月 31 日，BitFuFu管理的算力為 3 EH/s（100%來自協力廠商）。
- BitFuFu不僅是比特大陸迄今為止唯一的雲算力戰略合作夥伴，也是比特大陸的S級客戶。BitFuFu與比特大陸簽署了戰略合作協定，並與其在全球範圍內(包括美國)簽訂了為期10年的託管協定。
- BitFuFu 和 ARIZ 的合併代表著合併後企業估值約為15 億美元【3】，即2022 年預計收入的4.6 倍，或 2022年12月預計年化可複製性性收入【1】的3.3倍。合併後，公司計畫更名為 BitFuFu Inc.，並於2022年第三季度在納斯達克上市，股票代碼為FUFU。
紐約/ 新加坡 – 2022年1月25日 —— Finfront Holding Company（“BitFuFu”或“公司”）是一家快速發展的數字資產算力服務提供者，也是一家全球領先的雲算力服務提供者。
BitFuFu和公開交易的特殊目的收購公司Arisz Acquisition Corp . （納斯達克股票代碼：ARIZ）（“SPAC”）宣佈已達成最終業務合併協議，這將使 BitFuFu成為納斯達克上市公司，股票代碼為“FUFU” ”。該交易對公司的企業估值約為 15億美元。
BitFuFu 介紹
BitFuFu是一家快速發展的加密礦業公司，致力於通過提供多種穩定、智慧的算力服務解決方案，打造安全、合規、透明的區塊鏈基礎設施。BitFuFu為各類使用者（包括機構客戶到個人數位資產愛好者）提供一站式算力服務解決方案。它協助用戶進行礦機管理，讓用戶可以方便地即時查看和管理他們的礦機。
BitFuFu 的技術創新是其行業領先地位的關鍵因素之一。其自主研發的阿拉丁系統可以處理超大規模的算力管理和調度。該系統最大容量可支援同時連接數百萬礦機，具有高度擴展性，可讓算力服務更加高效、安全、真實可靠。
2021年底，BitFuFu通過其全球分佈的算力基礎設施，和比特大陸戰略合作，擁有的託管負荷達到140MW。
BitFuFu獲得了全球領先的數字貨幣礦機生產商比特大陸的早期投資。BitFuFu是比特大陸迄今為止唯一的雲算力戰略合作夥伴。BitFuFu與比特大陸簽訂了為期 10 年的託管合同，為其提供了礦場、礦機、市場合作、運維等多維度競爭優勢。
交易概覽
該交易對合併後的公司的企業估值大約為全部稀釋基礎上15億美元【3】，相當於2022年預測收入(約3.3億美元)【1】的4.6倍，以及2022年12月預測年化可複製性收入(約4.65億美元)【1】的3.3倍。
該交易預計將在交易結束時為 BitFuFu 提供超過 1.29 億美元的淨現金收益，扣除交易費用並假設 ARIZ 現有公眾股東沒有贖回股票。現有的 BitFuFu 股東在合併後的公司中保留 100% 他們現有的股權。交易所得款項預計將用於購買礦機和基礎設施建設，從而擴大公司在行業的領先優勢。
BitFuFu和ARIZ的董事會已經一致批准了擬議的合併，預計將在2022年第三季度完成，此外，該交易還需要得到監管部門的批准，BitFuFu和ARIZ的股東對擬議合併的批准，以及滿足或放棄其他慣例成交條件。
交易完成後，BitFuFu 創始人盧亮領導的管理團隊將繼續運營公司。
重要合作夥伴發言
比特大陸礦業事業部總裁杜詩聖表示：“盧亮和他的團隊曾為比特大陸做出了卓越的貢獻，我堅信他有能力帶領BitFuFu更上一層樓。迄今為止，BitFuFu是比特大陸唯一的雲算力戰略合作夥伴，期待在可預見的未來進一步加強與BitFuFu的業務合作。我要祝賀盧亮先生和他的團隊取得了今天的里程碑。”
螞蟻礦池官方代表呂磊表示：“參與 PIPE 融資對我們來說不僅僅是一項投資。BitFuFu 一直是螞蟻礦池在全球數字資產算力行業的重要且長期的戰略合作夥伴，我們一起持續創造價值。未來，我們將加大雙方在用戶獲取和市場方面的合作，從而實現雙贏。”
管理層發言
BitFuFu 創始人兼首席執行官盧亮表示：“現在進行這項交易是我們保持快速增長並擴大我們礦業全球佈局的最佳戰略時機。 我們是一站式算力服務解決方案提供商，提供多種創新技術、服務解決方案和全球算力基礎設施，高效挖掘數字資產。 我們高度多樣化的商業模式將包括雲算力、礦場託管和自營算力，從而提高抵禦數位資產價格波動風險的能力。我們將通過與 ARIZ 的合併成為一家上市公司，這一里程碑，將進一步提升公司品牌、吸引新人才，以幫助我們實現成為頂級數字資產礦業公司的願景。”
Arisz Acquisition Corp. 董事長兼首席執行官 Echo Hindle-Yang 評論說：“我們非常高興與 BitFuFu 達成這項合併協定。自公司成立以來，盧亮先生和他的團隊所取得的成就證明了管理團隊優秀的執行能力、豐富的行業經驗以及和比特大陸堅固的合作關係。我們 ARIZ 的團隊堅信，BitFuFu 的上下游供應鏈資源為他們提供了真正的競爭優勢，並將讓他們繼續複製他們的成功。從現在到交易完成，我們可以共同努力，幫助公司做好準備並過渡到公開市場，從而為所有股東創造長期價值。”
顧問
Chardan 擔任 ARIZ 的並購和財務顧問。 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 擔任 Finfront Holding Company 的法律顧問。 Loeb & Loeb 擔任 ARIZ 的法律顧問。
關於BitFuFu
BitFuFu是一家快速發展的數位資產算力服務商，也是全球領先的雲算力服務商。 BitFuFu由全球領先的數字貨幣礦機生產商比特大陸投資，並且是其迄今為止唯一的雲算力戰略合作夥伴。
BitFuFu致力於打造安全、合規、透明的區塊鏈基礎設施，為全球客戶提供穩定、智慧的算力服務解決方案。憑藉其不斷擴大的全球算力基礎設施以及與比特大陸的戰略合作，BitFuFu 滿足機構客戶和數位資產愛好者高效挖掘數位資產的需求。憑藉雲算力、礦場託管和自營挖礦等強大的商業模式，BitFuFu 將提高抵禦數字資產價格波動風險的能力，促進全球數位資產算力行業的垂直整合。
關於SPAC
ARIZ是一家為實現與一家或多家公司的合併、換股、資產收購、股票購買、重組或類似業務組合而成立的空白支票公司。ARIZ已經在2021年11月16日完成了IPO，並打算用募集的資金來並購以上業務。
關於擬議的業務合併的重要資訊以及在哪裡可以找到這些資訊
關於擬議的業務合併，Arisz（或Arisz的子公司）欲向美國證券交易委員會（"SEC"）提交一份S-4表或F-4表的申請上市登記報告，其中將包括並同時作為委託投票說明書（"申請上市登記報告"），將分發給Arisz普通股的持有人，以便Arisz就擬議的業務合併和申請上市登記報告中所述的其他事項徵求Arisz股東的投票權。 Arisz將向其股東郵寄一份最終的委託投票說明書（"委託投票說明書"）。 投資者和證券持有人應仔細閱讀申請上市登記報告、其任何修訂或補充以及向證券委員會提交的任何其他文件，因為它們將包含有關Arisz、公司和擬議業務合併的重要資訊。 投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會的網站（http://www.sec.gov）免費獲得申請上市登記報告和招股說明書（如有）以及Arisz提交給美國證券交易委員會的所有其他檔的副本，或者直接向Arisz提出申請，地址是199 Water St, 31 Floor, New York, NY 10038。本新聞稿中提到的網站所包含的資訊或可通過該網站訪問的資訊沒有被納入本新聞稿的參考，也不是本新聞稿的一部分。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1933年《證券法》和1934年《證券交易法》（均經修訂）所指的某些 "前瞻性陳述"。不屬於歷史事實的陳述，包括關於本文所述的待定交易的陳述，以及各方的觀點和預期，都是前瞻性陳述。這些陳述包括但不限於有關擬議交易的陳述，包括預期的初始企業價值和交易結束後的股權價值、擬議交易的好處、整合計畫、預期的協同效應和收入機會、預期的未來財務和經營業績和結果，包括對增長的估計、對合併後公司的預期管理和治理，以及預期的交易時間。“預期"、"相信"、"估計"、"打算"、"計畫 "等詞語和類似的表述表明了前瞻性。這些前瞻性陳述不是對未來業績的保證，並受各種已知或未知的風險和不確定性、假設（包括對一般經濟、市場、行業和運營因素的假設）的影響，可能導致實際結果與所示或預期的結果有重大差異。
這些風險和不確定性包括，但不限於：(i) 與待完成的業務合併的預期時間和可能性有關的風險，包括由於交易的一個或多個結束條件沒有得到滿足或放棄，如沒有及時或以其他方式獲得監管部門的批准，或政府實體禁止、延遲或拒絕批准交易的完成，或要求與這些批准有關的某些條件、限制或約束，而導致交易不能完成的風險；(ii) 與Arisz和本公司成功整合業務的能力有關的風險；(iii) 發生任何可能導致終止適用交易協定的事件、變化或其他情況。(iv) 本公司或Arisz的財務狀況、業績、運營或前景可能出現重大不利變化的風險；(v) 與擬議交易導致管理層中斷持續業務運營有關的風險；(vi) 與擬議交易有關的任何公告可能對Arisz的證券市場價格產生不利影響；(vii)擬議交易及其公告可能對公司留住客戶、留住和聘用關鍵人員以及維持與其供應商和客戶的關係的能力以及對其經營業績和業務的總體影響；(viii)與擬議交易的融資有關的風險；(ix): 與數字資產和區塊鏈行業有關的風險，包括數位資產的價格波動、電力資源的有限可用性、數位資產的獎勵結構的變化、不斷變化的法律和監管環境、安全攻擊和漏洞，以及經濟、地緣政治和自然條件的變化；以及（x）與合併後的公司增強其服務和產品、執行其業務戰略、擴大其客戶群以及與業務夥伴保持穩定關係的能力有關的風險。
風險和不確定性的進一步清單和描述可在2021年11月17日有關Arisz首次公開募股的招股說明書、Arisz和/或其子公司就擬議交易向美國證券交易委員會提交的申請上市登記報告和委託投票說明書，以及各方可能向美國證券交易委員會提交或提供的其他檔中找到，我們鼓勵你閱讀。如果這些風險或不確定因素中的一個或多個成為現實，或者如果相關假設被證明是不正確的，實際結果可能與這些前瞻性陳述所表明或預期的結果有實質性的差異。因此，我們提醒你不要過分依賴這些前瞻性陳述。前瞻性陳述只涉及其作出的日期，除非法律或適用法規要求，否則Arisz、公司及其子公司沒有義務更新前瞻性陳述以反映其作出日期後的事件或情況。
不構成要約或邀約
本新聞稿不是關於任何證券或上述交易的委託投票說明書或委託書、同意書或授權書，也不構成出售Arisz或本公司證券的要約或購買要約的邀約，也不得在任何國家或司法管轄區出售任何此類證券，因為在這些國家或司法管轄區的證券法規定的登記或資格之前，此類要約、邀約或出售是非法的。除非有符合1933年《證券法》第10條（經修訂）要求的招股說明書或豁免條款，否則不得進行證券發行。
邀約參與方
Arisz和本公司，以及Arisz的某些股東，以及他們各自的董事、執行官員和雇員及其他人士可能被視為參與向Arisz普通股持有人徵集有關擬議交易的委託書。有關Arisz的董事和高管及其對Arisz普通股的所有權的資訊載於2021年11月17日向美國證券交易委員會提交的招股說明書，以及自該檔提交之日向美國證券交易委員會提交的任何表格3或表格4所修改或補充的內容。有關代理徵集參與者利益的其他資訊將包括在與擬議交易有關的申請上市登記報告/委託投票說明書中（當其發佈時）。這些檔可以從上述來源免費獲得。
BitFuFu及其董事和高管也可能被視為參與向Arisz的股東徵集與擬議業務合併有關的代理權。這些董事和高管的名單以及他們在擬議的業務合併中的利益資訊將包括在與擬議的交易有關的申請上市登記報告/委託投票說明書中，當它可用於擬議的業務合併。
投資者和媒體諮詢，請聯繫
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